客户管理

talk99kefu002 · 发表于 14:12:02

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通过talk99咨询产生的名片，留言获得访客线索，注册表单拿到的客户信息，400电话采集的数据，拨打免费电话的客户，这五种途径的数据都可以导入到CRM 中进行跟进维护。打开客户管理模块：
打开CRM.png

您可以根据上面的选项进行筛选，点击查询。
图片1.png

CRM自动显示线索来源，除了talk99咨询，talk99注册，talk99留言，400电话，免费电话这些系统来源方式，还支持客户手动设置线索来源，点击新增按钮，
点击新增按钮.png

在弹出的界面点击编辑线索来源，然后编辑好线索其他的来源途径。
编辑线索来源.png

编辑好后，在我们手动录入联系人（点新增按钮）的时候，就可以选择我们编辑好的来源。同时在新增联系人时，并可以将线索共享或分配给其他人管理，如下图。
新增联系人并共享分配给.png

如果线索是无效线索，可以删除此线索，操作方法是选中次客户，点击删除按钮
删除联系人.png

同时您还可以将线索重新共享或分配，支持同时对多个客户操作，如下图。
共享分派给别人.png

如某条客户线索，您觉得无效或者其他原因不想在跟进，您可以点击回收按钮或者放弃按钮，将其放到公海中，让需要的人选择，此时此线索所属状态为公海两个字，如下面3张图
选中点击回收按钮.png

对于标注为公海的客户，可以点击拾取按钮，放在自己的库里，进行维护，此时所属显示的就是操作人的账号，如下面3张图
拾取公海客户.png

同时您还可以对CRM中的访客户行深度维护，查看访客详情
详情页面.png

填写与此访客沟通的联系记录
填写联系记录.png

管理监督人员填写领导批注，进行监督指导，
领导批注标志和右小角提示.png

管理人员还可以在在CRM 中给客服发送客户端消息，通知客服。
crm中给客服发消息.png

客服可以给自己建立日程提醒
给客户建日程.png

客服可以给公司其他同事创建代办，请求协助。
新增代办.png

销售人员可以建立订单
新增订单.png

还可以查看此访客的一个来访聊天记录
查看访客对话.png

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