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联系人管理应用

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发表于 13:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用联系人,联系管理
1.销售人员可以根据分配数据的联系方式,联系客户,确定信息的真实有效性
2.填写与客户沟通的联系记录,建立下次联系的时间,事宜等日程
3.更改数据的有效性,跟踪状态,客户分类等
4.对于合作的客户,建立订单,发给财务人员确认

针对数据,可以:
1.新增:线下客户手动添加联系人到CRM
2.删除:删除的数据在CRM-所属-已删除里,删除的数据所属人不变,可以取消删除
3.共享:可以和别人共享数据,共享人都可以编辑信息
4.分配:数据可以分配别人,所属人有更改
5.回收:数据可以回收到回收人的所属
6.拾取:属于公海的客户,任何人都可以点击拾取,所属人为拾取人
7.放弃:数据放弃后,会到公海,所属人为空
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